O knize: rok / Draci zmizeli na mnoho let a poslední z nich byl zabit v horách Žanalykhtar, kde Magická akademie Khara-Tau nyní stojí. Emilia se dozví, že draci mohou lidem dávat určité „požehnání“, které jim dodává neuvěřitelnou sílu. Emilia chce získat požehnání z vlastních důvodů, ale draci jsou mrtví a požehnání není kde získat... Najednou však zjistí, že jeden ze studentů se může proměnit v draka.